Conseiller ou conseillère, Gestion de patrimoine

À titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine à la Caisse Desjardins de Granby - Haute-Yamaska, vous êtes responsable de la planification financière, du développement des affaires et de maintenir une relation d’affaires durable dans le but d’assurer une satisfaction auprès des membres et clients. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à :Agir à titre d’expert et de personne ressource en épargne et placement. Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies adaptés à leur situation financière et les accompagner dans le choix de solutions appropriées leur permettant d’atteindre leurs objectifs financiers.Établir un lien privilégié avec une clientèle aisée, composée de membres particuliers et de chefs d’entreprises.Élaborer des stratégies et proposez des offres liées au placement, au financement et à la protection, en mettant à profit votre aptitude à viser les résultats.Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence de la caisse dans le milieu.Ce que nous offrons*Salaire concurrentiel et boni annuel4 semaines de vacances flexibles dès la première annéeRégime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraiteRégime d’assurance collective incluant des services de télémédecineRemboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail*Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité.Ce que vous mettrez à profit Baccalauréat dans une discipline appropriéeUn minimum de deux ans d’expérience pertinenteVeuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considéréesDétenir le certificat de représentant en épargne collective – Autorité des marchés financiersConnaissance du français nécessaire Connaissance de l’actualité financière, économique, politique et législativeConnaissance de l’analyse du marché des particuliers, des chefs d'entreprise et de l'environnement externe de la CaisseConnaissance spécialisée en matière fiscale, financière et successorale pour les membres particuliers et entreprises ainsi que pour les chefs d'entrepriseConnaissance en gestion de la detteConnaissance et notions sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et services financiersMaîtriser les relations interpersonnelles, Viser les résultatsCurieux(se) de voir vos futurs collègues en action? Cliquez ici#LI-HybrideSyndicatNon SyndiquéChez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c’est tolérance zéro! Nous croyons en l’importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d’aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n’importe quelle étape du processus de recrutement.Famille d'emploisServices aux membres et clients - vente (GF)Date de fin d'affichage2024-05-19