Conseiller ou conseillère, Soutien aux ventes, Planification financière

À titre de conseiller(-ère) soutien aux ventes - planification financière à la Caisse du Complexe Desjardins, votre rôle est de soutenir l'équipe de conseillers en gestion de patrimoine en matière de planification financière. Vous êtes un catalyseur dans la préparation et la livraison de plans financiers. En utilisant le plan financier, vous accompagnez les conseillers en leur suggérant des stratégies visant à accompagner les membres dans leurs différents projets. Votre créativité vous permet de développer des ateliers spécifiques afin d’augmenter en continu l’expertise des conseillers dans le domaine de la planification financière. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à :Analyser les besoins des membres et leurs offrir des recommandations personnalisées leur permettant d’atteindre leurs objectifs financiersPartager des connaissances, des meilleures pratiques et des outils avec les conseillers afin de renforcer leurs compétences dans la planification financièreTravailler en collaboration avec les conseillers pour identifier de nouvelles opportunités, établir des relations solides et fournir un soutien continu tout au long du processus de venteDemeurer à l’affût de l’actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d’activité.Ce que nous offrons*Salaire concurrentiel et boni annuel4 semaines de vacances flexibles dès la première annéeRégime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraiteRégime d’assurance collective incluant des services de télémédecineRemboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail*Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilitéCe que vous mettrez à profit Baccalauréat dans une discipline appropriéeUn minimum de deux ans d’expérience pertinenteVeuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considéréesDétenir le certificat de représentant en épargne collective – Autorité des marchés financiersCertificat en planification financière de l’Autorité des marchés financiers (AMF)Connaissance du français nécessaireConnaissance de l’actualité financière, économique, politique et législativeConnaissance de l’analyse du marché des particuliers, des chefs d'entreprise et de l'environnement externe de la CaisseConnaissance spécialisée en matière fiscale, financière et successorale pour les membres particuliers et entreprises ainsi que pour les chefs d'entrepriseConnaissance en gestion de la detteMaîtriser les relations interpersonnelles, Viser les résultats#LI-HybridSyndicatNon SyndiquéChez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c’est tolérance zéro! Nous croyons en l’importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d’aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n’importe quelle étape du processus de recrutement.Famille d'emploisServices aux membres et clients - vente (GF)Date de fin d'affichage2024-05-3