Planificateur(Trice) Financier

Nous sommes à la recherche d’un planificateur financier afin de joindre l’équipe et de répondre aux besoins de la clientèle. La personne choisie devra faire preuve d’ouverture, de flexibilité et de courtoisie autant avec l’équipe en place qu’avec les clients. Nous cherchons une personne efficace mais dynamique dans son approche financière et personnelle. Si tu te reconnais en ces quelques mots, le poste est fait pour toi!

Défis du poste :

1. Avec l’équipe administrative et la planificatrice financière propriétaire, s’occuper de la clientèle établit, principalement des propriétaires ou anciens propriétaires d’entreprise et de leur famille.

2. Faire le suivi des planifications et des tâches à effectuer

3. Mettre à jour ou analyser la situation financière, légale, fiscale et successorale des clients, ainsi que les aider à mettre à jour et/ou fixer des objectifs

4. Établir des stratégies financières et des planifications financières

5. Informer, former et structurer les clients en fonction de leurs objectifs et de leur planification

6. Analyser, recommander et expliquer des produits financiers en lien avec la planification et les besoins des clients

7. S’occuper des nouvelles références retenues par le cabinet, dont faire l’analyse complète; offre de services, planification et suivi

Compétences recherchées :

1. Baccalauréat en administration des affaires, concentration en finances ou en services financiers

2. Titre de Planificateur financier

3. Certificat de l’Autorité des marchés financiers pour utiliser le titre de planificateur financier (Pl. Fin.)

4. Certificat de l’Autorité des marchés financiers pour utiliser le titre de Conseiller en assurance de personnes

5. Certificat de l’Autorité des marchés financiers pour utiliser le titre de représentant en épargne collective

Qualités recherchées :

1. Autonomie et polyvalence

2. Sens des responsabilités et du service aux clients

3. Connaissances approfondies en assurance de personnes et en épargne collective

4. Connaissances juridiques et politiques

5. Sens de l’initiative et de l’auto-apprentissage

6. Dynamisme, goût du défi et du développement personnel

7. Communication exceptionnelle autant en français qu’en anglais (Plusieurs clients dont la langue première est l’anglais)

8. Aime travailler avec les chiffres, le service à la clientèle, le service-conseil et l’administration

   • Le masculin est utilisé afin d’alléger le texte et n’a aucune intention discriminatoire. _

Type d'emploi : Temps plein, Permanent

Avantages:

• Congés payés
• Événements d'Entreprise
• Travail à domicile

Flexible Language Requirement:

• Anglais non requis

Horaires de travail:

• 8 Heures
• Du Lundi au Vendredi
• Quart de jour

Types de paie supplémentaire:

• Commissions

Formation:

• Baccalauréat (Obligatoire)

Permis/certificat:

• Pl. Fin (Obligatoire)

Lieu du poste : Télétravail hybride à Sherbrooke, QC J1J 2N9